Cố vấn đầu tư & M&A: cấu trúc, gọi vốn và hoàn tất giao dịch đúng giá trị

Cấu trúc đầu tư chưa rõ

• Biểu hiện: Hình thức, chủ thể, nguồn vốn chưa chốt
• Nguyên nhân: Triển khai trước, thiết kế cấu trúc sau
• Hậu quả: Phải điều chỉnh dự án, chậm tiến độ
• Chi phí phải trả: Chi phí điều chỉnh, vốn nằm chờ

Nhà đầu tư nước ngoài chưa rõ lộ trình

• Biểu hiện: Không rõ điều kiện, thủ tục, ngành nghề
• Nguyên nhân: Thiếu rà soát ban đầu
• Hậu quả: Chậm vào thị trường, điều chỉnh nhiều lần
• Chi phí phải trả: Mất thời gian và cơ hội

Gọi vốn mãi không thành

• Biểu hiện: Nhà đầu tư gặp xong rồi im lặng
• Nguyên nhân: Hồ sơ thiếu thuyết phục, định giá thiếu cơ sở
• Hậu quả: Vòng gọi vốn kéo dài, cạn tiền
• Chi phí phải trả: Mất thời gian, bị ép định giá

Data Room lộn xộn

• Biểu hiện: Tài liệu thiếu, không nhất quán
• Nguyên nhân: Chưa chuẩn bị cho Due Diligence
• Hậu quả: Nhà đầu tư nghi ngờ, rà soát kéo dài
• Chi phí phải trả: Hoãn giao dịch, bị đòi điều khoản bảo vệ

Mua doanh nghiệp chưa thấy hết rủi ro

• Biểu hiện: Chỉ nhìn doanh thu, bỏ qua nghĩa vụ ẩn
• Nguyên nhân: Due Diligence sơ sài
• Hậu quả: Nhận phải nghĩa vụ không lường trước
• Chi phí phải trả: Trả giá cao hơn giá trị thật

Bán doanh nghiệp bị ép giá

• Biểu hiện: Bên mua nắm thế chủ động
• Nguyên nhân: Chưa chuẩn bị sell-side, thiếu phương án thay thế
• Hậu quả: Bán thấp hơn giá trị
• Chi phí phải trả: Mất phần giá trị tích lũy nhiều năm

Chuyển nhượng thiếu cơ chế bảo vệ

• Biểu hiện: Thỏa thuận sơ sài
• Nguyên nhân: Hợp đồng không gắn điều kiện, thanh toán, bàn giao
• Hậu quả: Tranh chấp sau chuyển nhượng
• Chi phí phải trả: Mất quyền lợi, tốn chi phí tranh chấp

Không có chiến lược thoái vốn

• Biểu hiện: Vào dự án mà không tính đường ra
• Nguyên nhân: Chưa thiết kế Exit từ đầu
• Hậu quả: Khó thoái đúng thời điểm
• Chi phí phải trả: Giá trị không được hiện thực hóa

Khó tìm cơ hội đầu tư phù hợp

• Biểu hiện: Nhận nhiều đề xuất nhưng không có tiêu chí sàng lọc
• Nguyên nhân: Chưa xác định rõ mục tiêu, nhu cầu vốn và tiêu chí đầu tư
• Hậu quả: Mất thời gian vào cơ hội không phù hợp
• Chi phí phải trả: Chi phí thẩm định lãng phí, cơ hội tốt bị bỏ lỡ

Chưa sẵn sàng cho IPO

• Biểu hiện: Muốn huy động nhưng hồ sơ, quản trị chưa đạt
• Nguyên nhân: Chưa chuẩn bị doanh nghiệp từ sớm
• Hậu quả: Kéo dài lộ trình, lỡ cơ hội
• Chi phí phải trả: Chi phí chuẩn bị lại từ đầu

Đầu tư trong nướcDự án · Chủ trương

Xác định mục tiêu, thiết kế cấu trúc đầu tư và đồng hành thủ tục chấp thuận chủ trương (nếu thuộc diện áp dụng) để dự án khởi động đúng hướng.

• Cần với: Chủ đầu tư, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước
• Vấn đề thường gặp: Chưa chốt hình thức và chủ thể đầu tư
• Sai lầm phổ biến: Triển khai trước, hoàn thiện cấu trúc sau
• Rủi ro nếu bỏ qua: Phải điều chỉnh dự án, chậm tiến độ
• Lợi ích nhận được: Cấu trúc đầu tư rõ ràng ngay từ đầu
• Nên dùng khi: Trước khi triển khai hoặc khi cấu trúc cần điều chỉnh

Đầu tư nước ngoài (FDI)IRC · ERC

Lựa chọn cấu trúc đầu tư, đồng hành IRC, ERC khi áp dụng, thành lập doanh nghiệp và điều chỉnh dự án cho nhà đầu tư nước ngoài.

• Cần với: Nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp FDI
• Vấn đề thường gặp: Chưa rõ hình thức và lộ trình vào thị trường
• Sai lầm phổ biến: Chọn hình thức đầu tư mà chưa tính vận hành
• Rủi ro nếu bỏ qua: Chậm tiến độ, điều chỉnh dự án nhiều lần
• Lợi ích nhận được: Vào thị trường đúng cấu trúc, đúng tiến độ
• Nên dùng khi: Khi dự định đầu tư hoặc điều chỉnh dự án

Cố vấn gọi vốnPitch Deck · Data Room

Đánh giá mức độ sẵn sàng, chuẩn bị Pitch Deck, Data Room, mô hình tài chính, định giá và kết nối nhà đầu tư phù hợp.

• Cần với: Startup, SME, doanh nghiệp tăng trưởng
• Vấn đề thường gặp: Gặp nhiều nhà đầu tư nhưng không chốt được
• Sai lầm phổ biến: Gọi vốn khi hồ sơ và định giá chưa sẵn sàng
• Rủi ro nếu bỏ qua: Kéo dài vòng gọi vốn, bị ép định giá
• Lợi ích nhận được: Hồ sơ thuyết phục, đúng nhà đầu tư
• Nên dùng khi: Trước khi tiếp cận nhà đầu tư

Mua bán & sáp nhập (M&A)Buy-side · Sell-side

Đồng hành phía mua hoặc phía bán: mục tiêu giao dịch, thẩm định, định giá, cấu trúc giao dịch, đàm phán và hoàn tất.

• Cần với: Chủ doanh nghiệp, HĐQT, nhà đầu tư
• Vấn đề thường gặp: Chưa rõ nên mua, bán hay hợp tác
• Sai lầm phổ biến: Chỉ nhìn doanh thu, bỏ qua nghĩa vụ ẩn
• Rủi ro nếu bỏ qua: Mua đắt, bán rẻ, đàm phán đổ vỡ
• Lợi ích nhận được: Giao dịch đúng giá trị, rủi ro được kiểm soát
• Nên dùng khi: Khi cân nhắc mua, bán hoặc sáp nhập doanh nghiệp

Chuyển nhượng vốn & Doanh nghiệpCổ phần · Phần vốn góp

Thiết kế và hoàn tất chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp hoặc doanh nghiệp: định giá, điều kiện, nghĩa vụ thuế, thanh toán và bàn giao quyền kiểm soát.

• Cần với: Cổ đông, chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư
• Vấn đề thường gặp: Chuyển nhượng nhưng thiếu cơ chế bảo vệ
• Sai lầm phổ biến: Thỏa thuận sơ sài, thanh toán và bàn giao chưa rõ
• Rủi ro nếu bỏ qua: Tranh chấp sau chuyển nhượng, mất quyền kiểm soát
• Lợi ích nhận được: Chuyển nhượng an toàn, bàn giao rõ ràng
• Nên dùng khi: Khi chuyển nhượng hoặc thay đổi chủ sở hữu

Chuyển nhượng dự án đầu tưThẩm định · Bàn giao

Thẩm định pháp lý, tài chính, nghĩa vụ về đất đai, vốn và đối tác; thiết kế cấu trúc giao dịch và bàn giao dự án.

• Cần với: Chủ đầu tư, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án
• Vấn đề thường gặp: Muốn bán hoặc nhận chuyển nhượng một dự án đang triển khai
• Sai lầm phổ biến: Chuyển nhượng khi chưa rà soát nghĩa vụ đất đai, vốn, đối tác
• Rủi ro nếu bỏ qua: Nhận lại nghĩa vụ ẩn, giao dịch bị chặn vì thiếu chấp thuận cần thiết
• Lợi ích nhận được: Giao dịch rõ điều kiện, bàn giao đúng phạm vi
• Nên dùng khi: Khi chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng một dự án

IPO & Thị trường vốnIPO · Trái phiếu

Đánh giá mức độ sẵn sàng IPO, quản trị công ty, báo cáo, hồ sơ và lộ trình tiếp cận thị trường vốn theo từng phương án huy động.

• Cần với: HĐQT, CEO, doanh nghiệp quy mô lớn
• Vấn đề thường gặp: Muốn huy động vốn nhưng hồ sơ, quản trị chưa sẵn sàng
• Sai lầm phổ biến: Chuẩn bị gấp khi đã sát thời điểm
• Rủi ro nếu bỏ qua: Kéo dài lộ trình, lỡ cơ hội thị trường
• Lợi ích nhận được: Lộ trình rõ, sẵn sàng khi thời điểm đến
• Nên dùng khi: Khi cân nhắc IPO hoặc phát hành trái phiếu

Quỹ đầu tư & Family OfficePE · VC · Family Office

Thiết kế cấu trúc quỹ và công ty đầu tư, quản trị danh mục, phân bổ vốn và cơ chế báo cáo, giám sát khoản đầu tư.

• Cần với: Gia đình chủ sở hữu, quỹ đầu tư, nhà đầu tư lớn
• Vấn đề thường gặp: Chưa rõ cấu trúc nhận và quản lý vốn
• Sai lầm phổ biến: Dùng chung một cấu trúc cho mọi mục tiêu
• Rủi ro nếu bỏ qua: Khó quản trị, khó chuyển giao
• Lợi ích nhận được: Cấu trúc rõ ràng, dễ quản trị và chuyển giao
• Nên dùng khi: Khi thành lập quỹ hoặc tổ chức lại khối tài sản

Kết nối cơ hội đầu tưSàng lọc · Giới thiệu

Xác định tiêu chí, sàng lọc sơ bộ và giới thiệu cơ hội đầu tư phù hợp, trong khuôn khổ bảo mật, cơ chế phí và giới hạn cam kết được thống nhất rõ.

• Cần với: Nhà đầu tư, quỹ, doanh nghiệp cần vốn
• Vấn đề thường gặp: Nhiều cơ hội nhưng thiếu tiêu chí sàng lọc
• Sai lầm phổ biến: Gặp đối tác trước khi xác định mục tiêu và nhu cầu vốn
• Rủi ro nếu bỏ qua: Mất thời gian vào cơ hội không phù hợp
• Lợi ích nhận được: Cơ hội phù hợp hơn, quy trình giới thiệu có bảo mật
• Nên dùng khi: Khi tìm dự án đầu tư hoặc tìm nguồn vốn phù hợp

Chuyên gia 20+ năm kinh nghiệm

Đội ngũ chuyên gia và các thành viên có hơn 20 năm kinh nghiệm đồng hành cùng startup, SME, doanh nghiệp FDI, nhà đầu tư và HĐQT.

CEO 10+ năm kinh nghiệm

CEO Lê Gia có hơn 10 năm kinh nghiệm; giải pháp phục vụ tăng trưởng và ra quyết định, không viết như giáo trình.

Xử lý tận gốc

Cấu trúc, tài chính, pháp lý của giao dịch được thiết kế đồng bộ thay vì xử lý rời rạc.

Chuyên gia Cố vấn phụ trách

Một đầu mối nắm bối cảnh doanh nghiệp xuyên suốt quá trình đồng hành.

Doanh nghiệp & Quản trị

Thành lập, cấu trúc vốn, pháp chế, KPI, kiểm soát nội bộ, cố vấn CEO & HĐQT.

Thuế & Tài chính

Quản trị thuế, dòng tiền, CFO thuê ngoài, tái cấu trúc tài chính, định giá.

Bất động sản & Dự án

PMO, quản trị dự án, PPP/BOT/BT, hợp đồng FIDIC, năng lượng.

Tái cấu trúc & Phục hồi

Tái cấu trúc doanh nghiệp, tài chính, đầu tư và kế hoạch phục hồi.

Công nghệ, AI & Dữ liệu

Chuyển đổi số, quản trị AI, dữ liệu cá nhân, an toàn thông tin, chuyển giao công nghệ.

Thương hiệu & Sở hữu trí tuệ

Chiến lược thương hiệu, nhãn hiệu, bản quyền, sáng chế, khai thác quyền SHTT.