Cố Vấn Đầu Tư & M&A — Gọi Vốn, Mua Bán Sáp Nhập Và Thoái Vốn Đúng Giá Trị, Đúng Thời Điểm

Gọi vốn thành công không phải là việc gửi một bản Pitch Deck đẹp cho càng nhiều nhà đầu tư càng tốt — mà là một quá trình chuẩn bị có chiến lược, bắt đầu từ việc hiểu rõ nhà đầu tư mục tiêu thực sự quan tâm điều gì. Lê Gia đồng hành doanh nghiệp xây dựng câu chuyện tăng trưởng thuyết phục bằng số liệu, thiết kế Pitch Deck truyền tải đúng trọng tâm, và tổ chức Data Room đầy đủ, có cấu trúc để rút ngắn thời gian thẩm định của nhà đầu tư. Song song đó, chúng tôi xây dựng khung định giá có cơ sở — kết hợp phương pháp so sánh thị trường, dòng tiền chiết khấu và tiềm năng tăng trưởng — để doanh nghiệp bước vào đàm phán với một con số có thể bảo vệ được, thay vì một con số mong muốn chủ quan. Với mạng lưới quan hệ tích lũy hơn 20 năm, Lê Gia hỗ trợ kết nối doanh nghiệp với các quỹ đầu tư, nhà đầu tư thiên thần và đối tác chiến lược phù hợp với giai đoạn phát triển, thay vì gửi hồ sơ tràn lan không chọn lọc. Chúng tôi cũng đứng cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình đàm phán Term Sheet, đảm bảo các điều khoản về quyền kiểm soát, chống pha loãng và quyền lợi founder được bảo vệ hợp lý trước khi ký kết chính thức. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là gọi được vốn, mà là gọi được vốn từ đúng nhà đầu tư, với điều khoản công bằng và cấu trúc sở hữu lành mạnh cho các vòng gọi vốn tiếp theo.

M&A là một trong những quyết định có tác động lớn nhất đến giá trị và tương lai của doanh nghiệp — dù bạn đang ở vị trí bên mua đi tìm mục tiêu mở rộng, hay bên bán chuẩn bị chuyển giao thành quả nhiều năm gây dựng. Với vai trò Buy-side Advisory, Lê Gia hỗ trợ doanh nghiệp xác định tiêu chí mục tiêu phù hợp với chiến lược mở rộng, tiếp cận và sàng lọc danh sách doanh nghiệp tiềm năng, sau đó dẫn dắt toàn bộ quá trình thẩm định để đảm bảo mức giá trả tương xứng với giá trị và rủi ro thực sự. Với vai trò Sell-side Advisory, chúng tôi giúp doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ chào bán chuyên nghiệp, xác định nhóm người mua tiềm năng phù hợp và điều phối quá trình đàm phán để tối đa hóa giá trị nhận được. Ở cả hai chiều, Due Diligence là bước không thể bỏ qua — Lê Gia thực hiện rà soát toàn diện về pháp lý, tài chính, thuế, vận hành và nhân sự để phát hiện sớm những rủi ro có thể ảnh hưởng đến giá trị giao dịch hoặc khiến giao dịch đổ vỡ ở phút cuối. Trong giai đoạn đàm phán, chúng tôi đứng cùng phía khách hàng để cân bằng các điều khoản về giá, cam kết, bảo đảm và cơ chế xử lý tranh chấp hậu giao dịch — đảm bảo hợp đồng không chỉ đóng lại giao dịch mà còn bảo vệ khách hàng về lâu dài sau khi giao dịch hoàn tất.

Không phải mọi trường hợp rút vốn đều cần đến một thương vụ M&A quy mô lớn — nhiều cổ đông, nhà đầu tư hoặc chủ đầu tư chỉ cần chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp, cổ phần hay dự án đang nắm giữ. Lê Gia cố vấn toàn diện cho các giao dịch chuyển nhượng cổ phần giữa cổ đông hiện hữu hoặc với nhà đầu tư mới, đảm bảo định giá hợp lý và thủ tục chuyển nhượng được thực hiện đúng trình tự để tránh phát sinh tranh chấp về sau. Với các giao dịch chuyển nhượng toàn bộ doanh nghiệp hoặc chuyển nhượng dự án đầu tư, chúng tôi hỗ trợ từ khâu chuẩn bị hồ sơ, xác định đối tượng nhận chuyển nhượng phù hợp, đến soạn thảo hợp đồng có đầy đủ điều khoản bảo vệ cả bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng. Đặc biệt, với các nhà đầu tư và quỹ đầu tư đã rót vốn vào doanh nghiệp, Lê Gia xây dựng Exit Strategy — chiến lược thoái vốn được hoạch định từ sớm, xác định thời điểm thoái vốn tối ưu, phương thức thoái vốn phù hợp (bán cho nhà đầu tư khác, bán lại cho founder, hay thông qua M&A) và chuẩn bị doanh nghiệp sẵn sàng để tối đa hóa giá trị khi đến thời điểm rút lui. Việc chuẩn bị chiến lược exit không chỉ dành cho lúc muốn bán ngay — chuẩn bị càng sớm, doanh nghiệp càng có nhiều lựa chọn và vị thế đàm phán càng tốt khi thời điểm đến.

Tăng trưởng không phải lúc nào cũng đến từ việc tự mình mở rộng — nhiều doanh nghiệp đạt bước nhảy vọt nhờ tìm đúng đối tác để cùng đi. Lê Gia hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và đàm phán các mô hình liên doanh liên kết, từ việc xác định cấu trúc hợp tác phù hợp (góp vốn, hợp tác kinh doanh, liên doanh thành lập pháp nhân mới) đến soạn thảo thỏa thuận hợp tác đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm rõ ràng giữa các bên. Với nhu cầu tìm kiếm đối tác chiến lược để cùng phát triển sản phẩm, mở rộng năng lực sản xuất hay tiếp cận khách hàng mới, chúng tôi tận dụng mạng lưới quan hệ tích lũy qua hơn 20 năm hoạt động để kết nối doanh nghiệp với những đối tác đã được sàng lọc về năng lực và uy tín, thay vì hợp tác dựa trên thông tin một chiều. Với các doanh nghiệp muốn mở rộng kênh phân phối, Lê Gia hỗ trợ tìm kiếm và thẩm định nhà phân phối phù hợp, xây dựng cơ chế hợp tác đảm bảo lợi ích cả hai bên trong dài hạn. Đặc biệt, với mục tiêu mở rộng thị trường quốc tế, chúng tôi cố vấn về hình thức hiện diện phù hợp tại thị trường mới, kết nối với đối tác, nhà phân phối bản địa và hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với tập quán kinh doanh của từng thị trường — giúp hành trình vươn ra quốc tế đi đúng hướng ngay từ những bước đầu tiên.