Cố vấn mua bán & sáp nhập (M&A): xác định mục tiêu giao dịch, thẩm định, định giá và đàm phán cùng bên mua, bên bán

Mục tiêu giao dịch & các bên

• Mục tiêu: Lý do mua hoặc bán, thời điểm, điều kiện chấp nhận
• Bên mua: Tiêu chí lựa chọn, khả năng tài chính, mức độ phù hợp chiến lược
• Bên bán: Động cơ bán, tình trạng hồ sơ, kỳ vọng về giá và quyền kiểm soát

Chiến lược Buy-side & Sell-side

• Buy-side: Tiêu chí, phương án tiếp cận mục tiêu, giới hạn giá và điều kiện
• Sell-side: Chuẩn bị doanh nghiệp, tiếp cận bên mua, quản lý quy trình
• Lựa chọn: Căn cứ chọn phương án phù hợp mục tiêu và rủi ro

Thẩm định doanh nghiệp

• Phạm vi: Pháp lý, tài chính, thuế, tài sản, hợp đồng, nhân sự, nghĩa vụ tiềm ẩn
• Kết quả: Danh mục vấn đề, mức độ ảnh hưởng, đề xuất xử lý
• Chuyên sâu: Kết nối chuyên gia hoặc đơn vị đủ điều kiện khi cần

Định giá

• Cơ sở: Mục đích, dữ liệu đầu vào và giả định
• Khoảng giá trị: Khung định giá tham khảo, phân tích độ nhạy
• Lưu ý: Không phải chứng thư thẩm định giá

Cấu trúc giao dịch & đàm phán

• Cấu trúc: Hình thức giao dịch, cơ chế thanh toán và bảo đảm
• Điều khoản: Phân tích các điều khoản chính và điểm cần lưu ý
• Đàm phán: Phương án, thứ tự nhượng bộ và giới hạn

Điều kiện hoàn tất & hậu giao dịch

• Hoàn tất: Điều kiện, hồ sơ, chấp thuận cần có nếu thuộc diện áp dụng
• Bàn giao: Thanh toán, bàn giao quyền kiểm soát và tài liệu
• Hậu giao dịch: Kế hoạch tích hợp, quản trị sau giao dịch

Báo cáo mục tiêu và tiêu chí giao dịch

Mục tiêu, giới hạn, tiêu chí của bên mua hoặc bên bán.

Chiến lược Buy-side / Sell-side

Phương án tiếp cận, thứ tự ưu tiên và điều kiện.

Báo cáo thẩm định doanh nghiệp

Danh mục vấn đề, mức độ ảnh hưởng và đề xuất xử lý.

Khung định giá tham khảo

Cơ sở, giả định, khoảng giá trị và phân tích độ nhạy.

Phân tích cấu trúc và điều khoản

Phương án cấu trúc giao dịch, điều khoản chính và đàm phán.

Kế hoạch hoàn tất và hậu giao dịch

Điều kiện hoàn tất, bàn giao và kế hoạch tích hợp.

Chuyên gia 20+ năm kinh nghiệm

Đội ngũ chuyên gia đồng hành cùng doanh nghiệp, HĐQT, nhà đầu tư và doanh nghiệp FDI.

Gắn với toàn bộ vòng đời doanh nghiệp

Giao dịch được nhìn cùng cấu trúc sở hữu, tài chính, quản trị và kế hoạch sau giao dịch.

Chuyên gia Cố vấn phụ trách

Một đầu mối nắm bối cảnh giao dịch xuyên suốt, kết nối chuyên gia khi cần thẩm định chuyên sâu.

Kết nối M&A

Xác định bên mua, bên bán, hồ sơ giới thiệu, sàng lọc và bảo mật.

Chuyển nhượng vốn & doanh nghiệp

Chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp hoặc doanh nghiệp; thanh toán và bàn giao.

Chuyển nhượng dự án đầu tư

Điều kiện, thẩm định, cấu trúc giao dịch và bàn giao dự án.

Định giá doanh nghiệp

Phương pháp, giả định, phân tích độ nhạy và khoảng giá trị.

Gọi vốn

Sẵn sàng gọi vốn, Pitch Deck, Data Room, đàm phán điều khoản.

Tổ chức lại & chuyển đổi doanh nghiệp

Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình; trình tự và hồ sơ.

Due Diligence

Danh mục rà soát khi thẩm định doanh nghiệp.

Checklist M&A

Danh mục việc cần làm theo từng giai đoạn giao dịch.

Mô phỏng Exit

Công cụ mô phỏng các kịch bản thoái vốn.